随着我国金融理论和金融实务的不断发展，各类金融机构、商务企业、投资公司、专业理财顾问公司对于熟悉金融产品和熟练掌握金融服务的人才的需求不断增长。一方面，在传统金融产品的基础之上，不断创新的金融产品对于包括银行、证券、保险等金融机构的从业人员的素质均提出了更高的要求；另一方面，商务企业、投资公司、专业理财顾问公司等非金融机构由于所涉及的工作与金融行业联系紧密，迫切需要大量熟悉这些金融产品理论和实务操作的人才。金融服务专业人才可以运用所掌握的跨越不同金融部门的金融产品知识，分析金融产品的成本、收益与风险，更好地服务于金融机构、企业和专业理财顾问公司。

       为满足我国各类企业迫切需要大量熟悉金融产品知识和金融服务实务操作的专业人才的现实需求，提升大专院校相关专业学生的金融服务实操能力和职业技能，促进大学生就业，人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心与开能教育科技集团合作共同开发了金融服务实训项目，并由开能教育科技集团旗下的北京开能教育咨询有限公司负责项目的管理实施和全国推广。开展金融服务师国家职业培训项目，旨在提高大专院校在校学生和毕业生以及各类企业的普通金融服务人员和中高层金融服务管理者的职业素质与专业技能，以满足我国金融企业迫切需要大量熟悉金融服务理论和实务操作的专业人才的现实需求。

金融服务师中级（经理类）模块课程培训，适用于大专院校本科或以上学历学生和毕业生，或企业中层管理人员，能够领导企业商务部门，处理企业日常金融事务和进行金融活动管理。

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