▪ 项目简介
随着我国银行、证券、保险、信托、投资、基金等金融行业的迅速发展，各类金融机构、商务企业、投资公司、专业理财顾问公司对于熟悉金融产品和熟练掌握金融服务岗位技能人才的需求不断增长。一方面，在传统金融产品的基础之上，不断创新的金融产品对于包括银行、证券、保险等金融机构的从业人员的素质提出了更高的要求；另一方面，商务企业、投资公司、专业理财顾问公司等非金融机构由于所涉及的业务与金融行业联系紧密，也迫切需要大量熟悉这些金融产品知识和实务操作的人才。人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心在全国大专院校开展金融服务师国家职业培训工作，旨在加强大专院校在校学生和毕业生职业素质与专业技能的岗前培训，提升大专院校学生进入金融及相关行业工作的职业能力和职业技能，促进大学生就业，满足我国金融行业的专业人才需求。同时，金融服务师国家职业培训项目指导企业从业人员掌握严谨的工作标准化流程和职业规范，以此推动企业的人才建设和企业自身的持续性发展。
▪ 培训对象及目标
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培训对象 |
培训目标 |
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初级（专员级） |
中专及职高在校学生和毕 业生，或企业一般员工， 能够处理基础性、操作性 的工作。 |
满足普通岗位工作要求，具备 企业初级职务工作技能。 |
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中级（经理级） |
高等院校在读学生和毕业 生，或企业预备干部、中 层管理人员，能够从事或 组织人员进行专向岗位工 作。 |
具有一定管理能力，熟悉相关 岗位的所有职业标准，组织部 门人员完成岗位任务，具备企 业中级职务工作技能。 |
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高级（总监级） |
本科或以上学历学生和毕 业生，或企业高层管理人 员。 |
全面负责企业金融管理事宜， 规范工作流程，组织策划、执 行管理企业的重大活动，具备 企业高级职务工作技能。 |
▪ 课程内容
金融服务师国家职业培训课程体系分为初、中、高三个等级，目前开展的是初级与中级的培训。金融服务师（初级）课程：A模块（A1-A6）。
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模块单元 |
课程内容 |
适用岗位 |
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A1 |
金融行业入职应聘基础与团队 合作 |
金融产品专员 保险服务专员 商业银行业务 专员 |
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A2 |
银行行业服务（一） |
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A3 |
证券行业服务（一） |
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A4 |
保险行业服务 |
金融服务师（中级）课程体系：A模块（A1- A4），B模块（B1-B4）。
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模块单元 |
课程内容 |
适用岗位 |
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A1 |
金融行业入职应聘基础与团队 合作 |
金融衍生品服 务经理 商业银行业务 经理 金融信息咨询 顾问 |
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A2 |
银行行业服务（一） |
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A3 |
证券行业服务（一） |
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A4 |
保险行业服务 |
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B1 |
银行行业服务（二） |
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B2 |
证券行业服务（二） |
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B3 |
金融衍生产品行业服务（一） |
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B4 |
其它金融服务 |
▪ 培训证书
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金融服务师（初级）证书样本 |
金融服务师（中级）证书样本 |
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CETTICE证书背面 |
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